Dokument anlegen/ändern

Wenn Sie ein Dokument anlegen möchten, klicken Sie in einer Liste mit Dokumenten auf Neues Dokument. Dann öffnet sich das Formular für das Dokument, in dem Sie die Eigenschaften des Dokuments eingeben oder ändern.

Die Bearbeitung des Inhalts eines Dokuments ist bei jedem Dokumenttyp etwas unterschiedlich.

Prinzipiell können Sie immer auf das Stichwort des Dokuments klicken.

Memo

Ein Memo ist ein einfaches Dokument, das direkt in CAS teamWorks angezeigt wird. Mit einem Memo können Sie beispielsweise ein Gespräch oder ein kurzes Protokoll festhalten.

Wird in einer Liste ein Memo angezeigt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Durch Klick auf das Stichwort wird das Dokument direkt in CAS teamWorks angezeigt. Durch Klick auf Detailansicht öffnet sich eine Seite mit allen Funktionen für das Dokument.
• Eigenschaften öffnet das Formular und Sie können das Memo ändern.
• Der Text des Memos befindet sich im Feld Notizen. Hier können Sie Text eingeben oder ändern.

Link

Ein Link ist ein Verweis auf eine Internetseite, also eine Seite in CAS teamWorks selbst oder eine externe Internetseite.

Wird in einer Liste ein Link angezeigt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Durch Klick auf das Stichwort öffnet sich ein neues Fenster Ihres Browsers, in dem diese Seite angezeigt wird. Durch Klick auf Detailansicht öffnet sich eine Seite mit allen Funktionen für das Dokument.

Archivdokument

Archivdokumente werden im Dokumentenarchiv von CAS teamWorks gespeichert. Ein Archivdokument besteht wie alle Dokumente aus zwei Dingen:

• Die Eigenschaften des Dokuments enthalten die für CAS teamWorks relevanten Informationen, nämlich Stichwort, Kategorie usw. Das Formular dafür öffnen bzw. bearbeiten Sie durch Klick auf Detailansicht und dort auf Eigenschaften.
• Das Dokument selbst ist eine Anwendungsdatei, z. B. ein Microsoft Word-Dokument, eine Microsoft Excel-Tabelle, eine Bilddatei, ein PDF-Dokument, eine Audiodatei usw. Eine Anwendungsdatei kann jede Datei sein, die Sie auf Ihrem Rechner erstellen können.

Wird in einer Liste ein Archivdokument angezeigt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Durch Klick auf das Stichwort öffnet sich ein neues Fenster Ihres Internet Browsers, in dem das Dokument angezeigt wird. Dies geschieht allerdings nur dann, wenn die Anwendungsdatei in einem Internet Browser dargestellt werden kann. Darstellbar sind beispielsweise Microsoft Word und Excel Dateien, PDF Dokumente oder Grafiken (.jpg, .gif, .bmp).

Hier ändern Sie das Dokument. Anschließend legen Sie in CAS teamWorks bei den Funktionen fest, ob Sie das Dokument speichern möchten.

• Dokument bearbeiten öffnet direkt die Seite mit den Funktionen für das Dokument.
• Mit welcher Anwendung das Archivdokument bearbeitet werden kann, erkennen Sie am kleinen Symbol in der Liste.

Ich möchte Hilfe zu

• Archivdokumente bearbeiten
• Detailansicht
• Dokumenteigenschaften

Siehe auch

Was ist ein Dokument?

Was ist eine Verknüpfung?