CAS teamWorks und CAS genesisWorld

Hier sind die Besonderheiten beim gemeinsamen Einsatz von CAS teamWorks und CAS genesisWorld zusammengefasst.

• Wenn Sie beide Programme einsetzen, sind einige Besonderheiten bei den Lizenzen zu beachten. Dies erfolgt üblicherweise durch den Administrator.
• Benachrichtigungen oder E-Mails können einen Link auf einen Datensatz im Portal oder eine GBT-Datei für CAS genesisWorld enthalten.

Wenn ein Benutzer in der Lizenz für CAS teamWorks, aber nicht in der Lizenz für CAS genesisWorld eingetragen ist, öffnet er mit einem Doppelklick auf die GBT-Datei automatisch den entsprechenden Datensatz im Portal.

• In CAS teamWorks lassen sich bei Datensätzen die Rechte Vollzugriff oder Nur Lesen einstellen. In CAS genesisWorld lassen sich die Rechte detaillierter einstellen. Werden Datensätze mit solchen detaillierten Rechten in CAS teamWorks geöffnet, dann werden die eingestellten Rechte auch im Formular angezeigt.
• In CAS genesisWorld können auch Anwender den Fremdzugriff für jeden Datensatz-Typ unterschiedlich einstellen. Diese Einstellungen in CAS genesisWorld gelten dann gleichermaßen in CAS teamWorks.
• Wenn Anwender auf mehrere Portale zugreifen können, müssen sie in den Einstellungen für Benachrichtigungen angeben, in welchem Portal sie ihre Benachrichtigungen erhalten möchten.
• Einsatz von CAS genesisWorld, CAS teamWorks und einem E-Mail-Server

Anwender können in CAS teamWorks oder in CAS genesisWorld angeben, bei welchen Änderungen von Datensätzen sie eine automatische Benachrichtigung mit E-Mail erhalten möchten. Diese Benachrichtigungen mit E-Mail sind z. B. bei einem Eintrag oder einer Änderung von Terminen, Aufgaben usw. möglich. Die E-Mails werden sowohl bei entsprechenden Änderungen in CAS teamWorks als auch bei Änderungen in CAS genesisWorld verschickt.

In diesem Fall ist ein eingerichteter Benachrichtigungsdienst sowie die Angabe einer E-Mail-Adresse für jeden Benutzer notwendig.

Premium Edition

Wenn Sie die Premium Edition von CAS genesisWorld einsetzen, sind die entsprechenden Funktionen ebenfalls in CAS teamWorks verfügbar, beispielsweise

• Das Feld Gesamtstatus bei Projekten gibt an, ob ein Projekt auf "rot", "gelb" oder "grün" steht. Der Gesamtstatus lässt sich auch in Listen anzeigen.
• Die automatische Nummernvergabe ist für folgende Datensatz-Typen möglich: Adressen, Belege, Dokumente, Kampagnen, Produkte, Produktgruppen und Projekte.
• Die Felder Typ und Status sind für Adressen, Aufgaben, Dokumente, E-Mails, Projekte, Telefonate, Termine, Urlaube und Vorgänge verfügbar.

Diese Felder sind erst für Anwender sichtbar, wenn dafür Eingabehilfen in der Management Konsole festgelegt wurden.

Die Eingabehilfe lässt sich zweistufig anlegen: Die verfügbaren Werte für den Status variieren dann je nach ausgewähltem Wert für das Feld Typ.

• Pflichtfelder lassen sich über die Felder Typ und Status steuern. So kann der Administrator einstellen, dass bestimmte Felder Pflichtfelder werden, wenn ein bestimmter Typ bzw. Status eingestellt wird.
• Über das Feld Typ lassen sich ebenfalls die angezeigten Register in den Datensätzen von CAS teamWorks steuern.

Befinden sich Pflichtfelder auf ausgeblendeten Registern, so werden diese beim Speichern nicht geprüft. Damit kann ein Benutzer einen Datensatz speichern, auch wenn das Register ein Pflichtfeld enthält, das durch den Typ ausgeblendet wurde.

• Sowohl Eingabehilfen als auch Kategorien lassen sich hierarchisch anlegen.
• Die entsprechenden Funktionen sind ausführlich in der Online-Hilfe für CAS genesisWorld beschrieben.

Einsatz von Modulen

Wenn Sie Module wie beispielsweise Marketing oder Sales einsetzen, sind dadurch neue Datensatz-Typen verfügbar.

Diese lassen sich dann ebenfalls in CAS teamWorks bearbeiten. Voraussetzung für die Arbeit in CAS teamWorks ist natürlich, dass die entsprechenden Seiten wie Listen oder Formulare vorhanden sind bzw. angepasst wurden.